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浮法与太阳能业务持续增长 三季报符合预期

业绩符合预期。公司10年前三季度实现营业收入54.79亿元磨浆机械，同比增长54.45%，实现归属上市公司净利润10.42亿元，同比增长8票据印刷0.3%，折合EPS0.5元，符合我们在三季报前瞻中预期0.5元。其中公司三季度实单季实现收入20.74亿元，同比增长39.94%，实现归属上市公司净利润4.06亿元，同比增长约28.1扁电缆7%。

受益平板玻璃景气高位及太阳能产业复苏，公司三季报业绩出色。公司三季报业绩亮丽主要原因为平板玻璃业务业绩增长良好，受益10年浮法玻璃价格持续元/重量箱高位运铝塑复合压力管行，而09年上半年浮法价格仅在60元/重量箱。

同时公司太阳能产业业绩大幅提升，主要原因为受益太阳能相关产业包括多晶硅、太阳能超薄压延玻璃价格复苏，以多晶硅为例前期由于欧洲需求爆发，价格由50美元/公斤上涨暴涨至100美元/聚酯薄膜公斤。

建筑节能玻璃和新能源业务为未来增长亮点。公司引进的年产46万平米（3450吨/年）太阳能薄膜电池用TCO玻璃生产线，已在10年4月量产。公司作为工程玻璃行业技术龙头，产能保持稳步增长，公司工程玻璃目前产能达到1185万平方米，预计至2012年增加900万平方米镀膜大板的产能以及240万平方米中空镀膜的产能，合计1140万平米。工程玻璃产能增长96%。TCO玻璃方面目前产能为46万平米，预计2011、2012年各增加126万平米，多晶硅项目规模公司2011年将由1500吨扩充至2000吨。同时浮法玻璃方面公司规划了吴江的两条6国内企业通过参股海外矿产项目00t/d和900t/d的高档浮法玻璃生产线，预计可在2011年初投产，公司浮法玻璃产能增长约50万吨。

维持增持评级。我们维持公司年盈利预测0.65/0.85/1.1元。由于公司主营盈利出色，业绩具有一定安全边际，同时产品符合节能环保趋势，维持“增持”评级。

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